Зона роста

На фоне драмы, разворачивающейся в 2014 году в сфере розничного кредитования, корпоративное направление банковского бизнеса демонстрирует гораздо более стабильную динамику. За три квартала текущего года общий объём задолженности по кредитам юридических лиц перед банками вырос в Пермском крае на 11% и достиг уровня 371,7 млрд руб. Такая динамика вполне соответствует общероссийской: в среднем по стране показатель составил 12,5%.

Всё хорошо, прекрасная маркиза

С точки зрения темпов роста объёмов кредитования ситуация даже улучшилась: за весь 2013 год объём кредитной задолженности корпоративного сектора увеличился на 9%.

Основной проблемой розничного кредитования после бума предыдущих лет стала просрочка по кредитам, которая потянула в 2014 году за собой все остальные неприятные для банков последствия. В корпоративном сегменте бизнеса этого не произошло.

В течение 2013 года абсолютный объём просроченной задолженности по кредитам юридических лиц снижался, и в текущем году эта тенденция сохранилась. На 1 октября 2014 года просрочка составляла 9,2 млрд руб., что на 7% ниже уровня начала года. Соответственно снизился и уровень просрочки, то есть её отношение к общему объёму задолженности по кредитам — с 3 до 2% за тот же период.

Стоит отметить, что по динамике просроченной задолженности в корпоративном секторе Пермский край существенно отличается от большинства регионов-конкурентов, причём в лучшую сторону. В частности, для большинства из них в 2014 году характерно увеличение её абсолютного объёма. В среднем по России объём просрочки юридических лиц за девять месяцев увеличился на 17%, средний темп роста по Приволжскому федеральному округу составил 19%, а в отдельных регионах и того больше: в Башкортостане 31%, в Свердловской области — 33%, в Нижегородской области — 56%.

В последнем случае не удалось перекрыть этот рост выдачей новых кредитов, что привело к увеличению уровня просрочки в текущем году — с 2 до 3%.

Риски валютных кредитов

Интересно, что, несмотря на неблагоприятную динамику курса рубля, кредитование в валюте в 2014 году пользовалось повышенным вниманием со стороны прикамского бизнеса. Если на начало года доля валютной задолженности по кредитам в её общем объёме была равна 17%, то к концу сентября — уже 26%, в рублёвом эквиваленте это составило почти 98 млрд руб., что на 75% больше, чем на 1 января.

Динамика задолженности по валютным кредитам в Прикамье впечатляет (рост в 7,6 раза к уровню начала года), но её объём остаётся незначительным: на 1 октября она составляла лишь 5% от совокупного регионального показателя или 0,5 млрд руб.

Однако в отдельных регионах Прив ФО сложилась достаточно тяжёлая ситуация с просрочкой по валютным кредитам. В двух регионах — Саратовской и Оренбургской областях — доля просрочки в общем объёме валютных кредитов достигла невероятных уровней — 17% и 26% соответственно. В Татарстане же из всей просроченной задолженности по кредитам юридических лиц 24% приходится на задолженность по валютным кредитам.

Отраслевые диспропорции

Отраслей, «делающих» основной объём корпоративного кредитования в Прикамье, всего две. Первое место, как и во всей России, принадлежит обрабатывающей промышленности: на её долю в нашем регионе приходится 47% всей задолженности по кредитам, или 174 млрд руб. В эту цифру основной вклад — 95 млрд руб. — вносит химическая промышленность.

Крупным заёмщиком является торговля — 83 млрд руб. Все остальные отрасли экономики существенно отстают по объёмам заимствований.

Однако по динамике объёмов кредитования в 2014 году лидерами стали совсем другие отрасли. Более чем в три раза свою текущую задолженность по кредитам в течение девяти месяцев увеличили деревообрабатывающая и нефтехимическая промышленность, почти в два раза — отрасль производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. В то же время добывающая промышленность быстрее гасила уже имеющиеся кредиты, чем брала новые, и в результате её задолженность перед банками за тот же период снизилась на 6%.

Кроме того, в течение девяти месяцев 2014 года добывающая промышленность более чем наполовину сократила и объём своей просроченной задолженности. Аналогичные позитивные изменения произошли ещё в нескольких отраслях. Например, нефтехимическая отрасль полностью погасила просроченную задолженность, которая оставалась у неё на начало года, химическая промышленность вплотную приблизилась к такому же результату.

В то же время есть и отрасли, существенно увеличившие объём просроченной задолженности по кредитам в текущем году. В частности, в два и более раза этот показатель вырос у деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, более чем в полтора раза — у металлургии и машиностроения.

Подобная динамика может привести к существенному увеличению уровня просрочки, что будет как угрожать стабильности банков, так и свидетельствовать о финансовой нестабильности самих предприятий. Однако по состоянию на 1 октября наиболее тяжёлая ситуация с просрочкой по кредитам сложилась в других отраслях. Максимальный уровень просроченной задолженности — 10% — отмечается в отрасли «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях», 9% — «Строительство зданий и сооружений», по 7% — в деревообработке и металлургии, 6% — в пищевой промышленности.

В абсолютных показателях наиболее проблемными должниками банков являются торговля (3,9 млрд руб. просрочки на 1 октября) и строительство (1,3 млрд руб.)