Жизнь без счёта
В ближайшие месяцы количество коллекторских агентств сократится в несколько раз
Несмотря на более чем 10-летнюю историю существования, коллекторский рынок не имеет своей статистики. До сих пор он никак не регулировался государством, а значит, не было и органа, собиравшего отчётные данные с игроков. Иного способа получить точные данные о рынке нет, например, коды ОКВЭД у коллекторских агентств разные. С нового года в силу вступает закон, который будет регулировать коллекторский рынок, а у его игроков появится надзорный орган.
Константин Долгановский
Никто не считал
На данный момент существуют лишь оценочные данные, опубликованные крупнейшей СРО в этой сфере — Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Согласно этим оценкам, ежегодно коллекторы России закрывают около 2 млн долговых дел, что примерно равно количеству дел, отработанных судебными приставами.
Эта проблема касается даже совокупных федеральных данных, и ещё в большей степени — региональных цифр. «Коллекторы не ведут даже собственную статистику в разрезе регионов, так как чаще всего передача долгов идёт централизованно, без разделения на регионы и округа. Особенно это касается федеральных банков из топ-30», — говорит Елена Докучаева, президент «Секвойя Кредит Консолидейшн».
Нет точных данных и о количестве игроков рынка. В НАПКА отмечают, что, по разным экспертным мнениям, в России работает от 600 до 1,5 тыс. компаний такого профиля. Впрочем, точное количество не имеет большого значения. Дело в том, что рынок является высококонцентрированным: до 90% его объёма приходится на 15-20 компаний.
С 1 января 2017 года со вступлением в силу закона, регулирующего деятельность коллекторских агентств, у рынка появится собственный регулятор и будет введена обязательная отчётность. Однако рассчитывать на то, что после этого появится точная статистика по рынку, следует с осторожностью. Как показывает практика регулирования рынка МФО, дисциплина организаций по предоставлению отчётности может быть слабой и нестабильной. Банк России (регулятор МФО) до сих пор не имеет точных данных о ёмкости рынка.
Но что произойдёт совершенно точно, так это резкое сокращение количества коллекторских агентств, работающих в правовом поле. Попадание в официальный госреестр связано с выполнением определённых организационных и финансовых требований, что не под силу мелким компаниям. Поэтому, по оценкам НАПКА, в этот список войдёт не более 150-200 компаний.
А клиенты кто?
По словам Елены Докучаевой, в портфеле коллекторских агентств преобладают банковские долги физических лиц без обеспечения, банки же и являются основными клиентами на рынке. «В свете тенденции к экономии расходов основная часть банковской задолженности взыскивается собственными силами. В среднем по рынку около 70% долгов банки взыскивают сами, а оставшиеся 30% отдают сторонним коллекторам. Однако эта пропорция зависит от характеристик задолженности, например, раннюю просрочку банки полностью взыскивают сами», — продолжает Нино Кодуа, операционный директор Восточного экспресс банка. По её словам, ранее «Восточный» 40% объёма просрочки со сроком менее 90 дней передавал коллекторам, а сейчас она полностью взыскивается самим банком. При этом лишь 10% просрочки свыше 90 дней передаётся коллекторам.
По оценкам НАПКА, на взыскание задолженностей физлиц по банковским кредитам приходится до 90% коллекторского рынка. Около 5% долговых портфелей поступает от микрофинансовых организаций. Коллекторы также занимаются взысканием страховых задолженностей, долгов за услуги ЖКХ и за услуги мобильной связи, однако доля каждого из этих сегментов не превышает 2-3%. Взыскание корпоративных долгов, то есть задолженностей юридических лиц, также составляет около 1% рынка.
Среди коллекторских агентств существует своя специализация, от которой зависит структура долгового портфеля и применяемые методы работы. «В классической схеме крупнейшие коллекторы федерального уровня охватывают преимущественно банковский сектор. Агентство финансовой и правовой безопасности, наоборот, сотрудничает с меньшим количеством банков, большая часть наших партнёров — это МФО и корпоративный сектор», — говорит Ксения Егорова, исполнительный директор коллекторского агентства АФПБ. По её словам, в последнем случае стратегия взыскания существенно отличается: помимо автоматизации применяется ручная «глубокая» проработка долгов. Такая схема значительно повышает качество взыскания каждого конкретного долга, но вместе с тем снижает скорость обработки и меняет принципы ценообразования.
Наследие кредитного бума
Как отмечают участники рынка, наибольшие объёмы долгов, находящиеся сейчас во взыскании, сформированы в период кредитного бума 2013-2014 годов. Возраст передаваемых коллекторам долговых портфелей зависит от политики банков, но обычно он составляет от 90 дней до трёх лет.
«На сегодняшний день на рынке распространены две схемы взаимодействия кредиторов и коллекторов: агентская, когда взыскатель исполняет поручение кредитора на протяжении согласованного периода, получая агентское вознаграждение от взысканных сумм, и цессионная, когда все права требования переходят к цессионарию», — говорит Ксения Егорова.
При этом, по оценке НАПКА, 30% сделок цессии остаются незакрытыми, что связано с большей проблемностью долгов, взыскиваемых по такой схеме. В последнее время популярность цессии упала из-за снижения общего уровня цен, по которым кредиторы готовы покупать долговые портфели. По данным НАПКА, средняя цена на рынке цессии составляет 1,2% от общего объёма выставленных на продажу долгов. Следствием стало снижение объёма долгов, передаваемых коллекторам по договорам цессии, тогда как объём долгов по агентской схеме, напротив, растёт (по оценкам НАПКА).
«Мы выстроили эффективную работу с коллекторскими агентствами по агентской схеме. Сегодня стоимость портфелей МФО на рынке цессий несправедливо низка. MoneyMan взыскивает задолженность самостоятельно и по агентской схеме. Мы не готовы продавать долговые портфели за 2-3% от суммы долгов. Причиной такой негативной динамики стал избыток предложения цессионных портфелей, который значительно превысил спрос», — констатирует Борис Батин, генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan. В то же время Нино Кодуа отмечает, что «Восточный» использует в своей работе обе схемы.
Основной объём работы коллекторских агентств осуществляется дистанционно с помощью крупных call-центров. Этот метод работы называется soft collection, и, по данным НАПКА, на его долю приходится более 95% объёмов взыскания. В сравнении с этим выездная работа (или hard collection) объективно распространена в гораздо меньшей степени: бригада коллекторов за смену посетит единицы должников, тогда как один оператор call-центра за это же время успевает сделать пару сотен звонков.
Соответственно, самая частая проблема взыска — это звонки по ошибочному номеру. «На долю таких случаев приходится 30-40% всех жалоб в адрес коллекторов. Эта проблема возникает из-за того, что коллекторы звонят по старым номерам, которые когда-то были указаны в кредитном договоре, а сейчас принадлежат другим людям. В этой ситуации правы и коллекторы, у которых это единственный имеющийся контакт, и люди, которые подают жалобы на необоснованные звонки», — говорит Борис Воронин, директор НАПКА. По его словам, новый закон не решает эту проблему: он не предусматривает для коллекторских агентств возможности проверить принадлежность телефонного номера через мобильного оператора или управляющую компанию (если телефон домашний).
Кто все эти люди?
По оценкам НАПКА, в настоящее время в профессиональных коллекторских компаниях работает порядка 25 тыс. человек. Кроме того, не менее 10 тыс. сотрудников внутренних служб взыскания работают в кредитных организациях — банках и МФО. Самая массовая профессия на коллекторском рынке — сотрудники call-центров, из них около 60% составляют молодые женщины в возрасте 23-25 лет. Ежедневный план оператора call-центра профессионального коллекторского агентства составляет 200-220 звонков.
«После вступления в силу закона о коллекторской деятельности мы ожидаем изменения требований коллекторских агентств к набору сотрудников. Из-за ограничения количества контактов с должником, а значит, и со снижением объёма долгов, взысканных в досудебном порядке, количество судебных разбирательств по этой тематике возрастёт в полтора-два раза. Соответственно, снизится потребность в операторах call-центров, но возрастёт спрос на тех, кто имеет юридическую подготовку», — говорит Борис Воронин.
В отрасли будут востребованы юристы с опытом судебного взыскания, просуживания долгов, взаимодействия с судебными приставами. В частности, это могут быть банковские юристы, часть которых была уволена по сокращению штатов в период кризиса.
Роль региона
Несколько упростив, можно сказать, что федеральные кредиторы работают с крупными федеральными коллекторскими агентствами, а региональные кредиторы — с локальными агентствами. «У нас был опыт работы с региональными коллекторскими агентствами, но мы отказались от этой практики, так как они «заточены» на работу с небольшими объёмами задолженности. Для розничного банка малые объёмы не подходят, поэтому сейчас мы работаем только с большими федеральными агентствами», — говорит Нино Кодуа.
У ряда крупнейших кредиторов страны членство выбранного коллекторского агентства в НАПКА прописано в качестве условия в тендерных требованиях. В качестве примера можно привести Сбербанк, ВТБ, члены СРО «МиР» (основная СРО МФО).
В то же время, по словам Ксении Егоровой, нередки случаи, когда клиенты обращаются к локальным коллекторским агентствам с целью обработать портфель злостных неплательщиков на стадии hard collection. Другой путь организации подобной работы — открытие региональных представительств или филиалов в регионе или макрорегионе.
Что касается небольших региональных компаний-кредиторов, то у них нет единого подхода, и они обращаются как к локальным «взыскникам», так и к федеральным. Однако, по оценкам Елены Докучаевой, доля региональных долгов в портфеле крупных коллекторских агентств несущественна. «Целесообразность сотрудничества с региональными компаниями определяется предлагаемыми объёмами портфеля, суммами и сроком просроченной задолженности. Параметры «для входа» каждое коллекторское агентство обозначает индивидуально, учитывая предполагаемые затраты на взыск», — уточняет Ксения Егорова.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.